Des professionnels certifiés à votre service !
Une gamme complète de produits et services pour optimiser la gestion de votre patrimoine
Assurances
Pierre angulaire de votre sécurité financière, les assurances vous aideront à affronter une maladie, un accident ou un décès prématuré pour votre famille et vous. Il existe une panoplie de produits d'assurances adaptés à plusieurs situations.
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Nos conseillers vous aideront à trouver les assurances adaptées à votre situation financière en faisant une analyse de vos besoins financiers. Ils tiendront aussi compte de votre passé médical et de vos préoccupations.
L'épargne permet de vous prémunir contre les imprévus de la vie, de réaliser un projet d'achat important ou encore de financer votre retraite. En plus de tenir compte du rendement, il faut tenir compte de la fiscalité et de la tolérance au risque pour trouver les produits adaptés.
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Notre approche misant sur la diversification, la durée et la discipline permettront de réaliser vos objectifs financiers en priorisant une approche personnalisée.
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La planification financière personnelle est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine.
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Le rôle du planificateur financier est de vous seconder dans l'élaboration de votre planification financière en vous traçant un plan d'action stratégique adapté à vos besoins. Il vous propose ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindrent les objectifs que vous désirez atteindre.
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Votre entreprise fait partie de vos actifs et doit être intégrée à une stratégie globale de gestion de patrimoine. C'est pourquoi nous avons un programme qui prend soin à la fois de la santé financière de votre organisation et de vos affaires personnelles.
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Dans certaines circonstances, nous pouvons vous aider à augmenter vos profits et alléger vos impôts. Vous protéger en cas de soucis et faciliter le recrutement, l'engagement ainsi que la fidélité de vos employés.